金融与专业服务解决方案

合规要求高，过程留痕与权限控制要求严格

这个行业的典型问题是：合规要求高，过程留痕与权限控制要求严格。很多企业客户在这一步吃亏，不是因为不懂，而是因为太急。项目一旦启动，时间、人力、预算都会推着往前走，等到发现方向不对，调整的代价已经变大。

很多企业客户在这一步走弯路，是因为把顺序弄反了：先去找工具和方法，再回头想问题是什么。顺序对调之后，效率差别很大。

对于规模不大、人手有限的企业客户，更实际的做法是先把最关键的一条做扎实，其他的按季度逐步补齐，不必一开始就追求体系完整。

我们通常这样处理

围绕「客户与合约管理」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。

围绕「流程审批与留痕」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。

围绕「权限与审计日志」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。

围绕「报表与监管报送」这一项，先确认现状与目标，再确定具体做法与验收方式。

把手段当目标

上了系统、做了改版、发了内容，就当作事情完成了，却没有回头看这些问题是否真的被解决。

信息没有沉淀

过程中的判断依据和记录没有归档，人员变动后需要重新摸索一遍。

忽略使用者的习惯

方案由少数人拍板，实际使用者没有参与，上线后推行困难。